Апрель 1904 года. Война с Японией складывается для России неудачно: гибель броненосца «Петропавловск» вместе с адмиралом Макаровым и поражение русского отряда генерала Засулича на реке Ялу говорят сами за себя. Японские войска готовятся высадиться на Квантунском полуострове, чтобы захватить Цзиньчжоуский перешеек — ключ к Порт-Артуру. Тем временем русский отряд генерала Фока, прозванного впоследствии злым гением обороны, занимает позицию. Именно он, вопреки здравому смыслу, прикажет отступить, ставя на кон судьбу региона. Однако вмешательство далекого будущего меняет все. Эксперимент, который никто не мог предсказать, нарушает естественный ход событий. Что произойдет теперь, когда история идет по иному пути?