Герои восстанут. Нации падут. За стенами древнего Белдуара Кейлен Брайер и его спутники защищают город и нового короля. Белдуар, бастион надежды, тысячу лет выдерживал осады, но Лорийская империя снова стоит у его ворот. На севере Элла, сестра Кейлена, прибывает в порт Антикер вместе с Фейниром. Она не боится неизвестности и готова довести начатое до конца, несмотря ни на что. Тем временем Рист Хейвел в посольстве Чародейского Круга совершенствует свои магические навыки, готовясь к испытаниям. Но за каждым его шагом следят, оценивают и судят. Его талант привёл его в Круг не случайно, но даже самые одарённые способны на ошибки, которые меняют судьбы. Лорийские войска высаживаются на южных берегах, мятежные письма Эйсона Виранда находят своих адресатов, а рыцари Акерона первыми осознают истинную угрозу. Надвигающаяся тень готова поглотить всё на своём пути, жаждая лишь одного — крови и огня.