Добро пожаловать в мистическую изнанку Калифорнии! Говард Бартон отправляется в Мендосино в поисках не просто бумаги, а сокровища — эскиза, принадлежащего легендарному японскому художнику Хокусаю. Но он далеко не единственный, кто охотится за этой реликвией. Элоиза Лейми владеет садом, который цветёт благодаря крови и другим, куда более странным жидкостям. Мистер Джиммерс — загадочный мастер, в лавке которого хранится устройство, способное оживлять мёртвых. Даже Рой, дядя Говарда, строитель домов с привидениями и основатель Музея современных тайн, не скрывает своего интереса к древнемуВ Северной Калифорнии ничто не бывает случайным, а мир тесно переплетён невидимыми узами. Вскоре Говард оказывается втянутым в тайную войну подпольных сообществ и вынужден выбрать, на чьей он стороне в поисках бумажного Грааля. Тем временем в округе Ориндж трое друзей сталкиваются с необъяснимым злом. В ночной тишине неизвестный взбирается на башню церкви Святого Антония, одержимый желанием навсегда заставить колокола замолчать. В глухом переулке случайный прохожий в одно мгновение превращается в пепел от вспышки огня. А при свете дня Уолт Стеббинс получает по почте странный китайский артефакт — стеклянную банку, внутри которой законсервирована маленькая синяя птичка. В их городе такого не происходит. Здесь люди не ждут столкновения с потусторонним миром. Но чем глубже Уолт погружается в тайну загадочной Птицы, тем яснее понимает: битва между светом и тьмой разгорается прямо у него на глазах.