Преодолев нелегкие испытания сложного старта в теле, едва способном к жизни, Алекс окреп и решил искать новых противников за пределами своей страны. Однако истребление избранников Демиургов оставило горький осадок в его сердце. Среди потенциальных врагов оказались не только грозные соперники, но и вовсе безобидные, а порой даже очаровательные личности — расправляться со слабыми осмелится лишь настоящий отморозок. Стремясь разобраться в своих истинных желаниях, герой Южной Флавии примеряет на себя роль принца соседнего королевства, параллельно отправляясь на поиски загадочных драконов и распутывая клубок.