Фрици — ведьма. Когда охотники уничтожили её ковен, она осталась единственной выжившей. Теперь её цель — месть. Чтобы покончить с орденом охотников, ей нужно уничтожить их безжалостного лидера. Отто — охотник, но только на первый взгляд. Много лет назад его мать сожгли на костре по ложному обвинению в колдовстве. С тех пор он поклялся найти иИх встреча была неизбежна. Общая цель объединила ведьму и охотника, но смогут ли они доверять друг другу.