Сергей Руднев продолжает преследовать членов преступной группировки, которая открыла доступ в параллельный мир — нижний уровень. После событий в Панаме он переезжает в Аризону, где обнаруживает садиста и убийцу Эрика Брауна, одного из беглых участников секты. Теперь Сергей должен не только остановить преступников, но и разрушить их планы. Почему они выбрали для своего нового укрытия именно Аризону, штат, соседствующий с Мексикой? Возможно, с помощью нижнего уровня они пытаются наладить маршрут поставки кокаина для мексиканского картеля. А это значит, что в деле замешана наркомафия, и расследование будет гораздо более опасным, чем он мог предположить...