«И роди богатыря мне к исходу сентября», — просил молодой царь Салтан свою невесту, неожиданно встретившуюся ему в тот темный зимний вечер. Князь Гвидон появился на свет вследствие нарушения трех важных святочных запретов: прясть, венчаться и заводить детей. Но виной тому не легкомыслие его родителей, а вмешательство сил, о которых они даже не подозревали. На следующее утро, после первого настоящего знакомства с отцом, Гвидон просыпается на пустом острове: нет ни города, где он когда-то правил, ни жены — прекрасной Кикниды. Однако наступит время, когда нужно исполнить старое обещание — отправиться хоть за тридевять земель, чтобы вернуть родной город и Царевну-Лебедь… но хочет ли она вернуться? И проводником в поисках любви и власти станет необычная рыжая девушка, которая не переносит песенки и орешки, но часто оставляет за собой золотую скорлупу...