Добро пожаловать на Альвирах — архипелаг гравитационно-магических масс, кифандиров, уцелевших после гибели некогда целой планеты. От ледяного вакуума космоса его отделяет Край — слой неструктурированной материи, происхождение которой до сих пор остаётся тайной. Жизнь здесь далека от идиллии: безумная гонка за власть стирает с лица земли целые города и государства, преступность и коррупция процветают на останках павших Империй, Дома Демиургов правят обманом и силой, гигантские древние существа перекраивают саму реальность, а мрачные уроды крадут сны у тех, кто не может себя защитить... Но речь пойдёт не об этом. Это история о маленьком провинциальном театре, который решился поставить пьесу масштабом в целый мир. Итак, на крупнейшем из шести известных кифандиров — Конечном Крае, на западном полуконтиненте в государстве под названием Чело, стоит город…