Город занимает почти всю территорию страны — три четверти площади. Каждый его Район живёт по своим законам: в Красном — стреляют прямо на улицах, в Звуке — общаются исключительно жестами и конфискуют скрипучую обувь, а в Районе Фнапх уверены, что душа выглядит как фрисби и стремятся забросить её в небеса. Из Района Кот людей и вовсе давно вытеснили хвостатые обитатели. Да, у Города немало проблем. Но есть тот, кто умеет их решать, — частный детектив по имени Старк. На этот раз к нему обращается старая знакомая — Младший Супервайзер Отдела Действительно Срочного Проталкивания Работ из Центрального Района. Её просьба — найти исчезнувшего специалиста по Реальному Пониманию Сути Вещей. След приводит Старка в закрытый Район, давно прекративший общение с остальным миром. Но расследование уводит его гораздо дальше, чем можно было предположить — в мир снов и глубины собственной памяти. Там, где не осталось дороги назад. Там, где для него существует только один путь — вперёд…