Лисьи царства, расположенные на вершине и в низине горы Рамилия, враждуют между собой: могущественный высший клан и грязный низший. Молодой лис по имени Рамил с детства питает особую любовь к птицам, не понимая до конца, откуда у него такая необычная страсть. Однажды на его нос садится маленькая раненая птица. Миры оборотней — лис и птиц — удивляют своей уникальностью. Портал переселения закручивает героев, словно в вихре, перенося их по разным мирам. И, конечно, здесь не обошлось без мира людей.