Алексей Лепехин и представить не мог, к каким неприятностям приведёт простая японская открытка с изображением мультяшной девочки с лисьим хвостиком. Казалось бы, кто-то просто подбросил ему этот рисунок — ничего особенного. Но вскоре начали происходить странные события. Главной неожиданностью стала внезапная появившаяся девушка, словно косплеерша с Комик-Кона. Эта незваная гостья, называющая себя Мияко-сан, оказалась весьма загадочной личностью. По её словам, старик Сакаи, с которым Алексей встречался ранее, буквально подарил её ему. А сама Мияко-сан — не простая девушка, а кицунэ, лиса-оборотень. Согласно японским легендам, кицунэ обладают мощной магией и умеют превращаться в чарующих молодых женщин. Помимо этого, они искусны в обращении с самурайским мечом и могут защитить себя и своих близких. Однако молодой художник пока не уверен, готов ли он связать свою жизнь с таким необычным и, безусловно, привлекательным существом. Как бы то ни было, Мияко-сан, похоже, останется с ним надолго.