После катастрофы, уничтожившей старый мир, на мёртвых континентах вспыхнули последние очаги надежды — Города Гнева. Здесь выжившие ведут отчаянную борьбу на два фронта: против армии мутантов, возглавляемой Аристеем — бывшим человеком, ставшим чудовищем с божественными амбициями, — и против тоталитарной диктатуры корпорации, правящей плавучими мегаполисами. Эрик Дерби, наследник «Улья» и боец Полигона, случайно оказывается за пределами привычной реальности — в мире, о существовании которого молчат. Спасённый таинственной девушкой из Астерлиона, он сталкивается с правдой, которая рушит всё, во что он верил. Теперь, стоя на грани между ложью и истиной, долгом и свободой, надеждой и отчаянием, Эрику предстоит сделать выбор, от которого зависит будущее человечества.