После долгих лет в столице Родион возвращается в родной портовый город Морельск. Он поступает в консерваторию, но из-за амбициозного солиста Мишеля оказывается во втором составе. Тем временем в Морельске начинают загадочно погибать студенты — их находят утонувшими. Судьба втягивает Родиона в череду странных событий: вместе с подругой Крис он раскрывает морские легенды и борется за право исполнить партию Орфея вместо Мишеля.