Крещенск, 1893 год. Вчерашний студиозус Митя Демидов становится стажёром в департаменте Зеркального ведомства, следящего за порядком в провинциальном городке за Уралом и расследующего преступления с элементами колдовства. От своей возлюбленной Вареньки он узнаёт, что кто-то подбросил её подруге заговоренную куколку. Опасаясь за жизнь девушки, Митя начинает собственное расследование и вскоре выходит на след старой ведьмы. Но это лишь начало череды странных происков в Крещенске. Вскоре и сама Варенька оказывается подозреваемой в убийстве. Уверенный в её невиновности, Митя продолжает расследование, сталкиваясь с мстительными призраками, интригами Зеркальных магов и предательством среди коллег…