В провинциальном городке жестоко убивают пожилую библиотекаршу: её лицо иссушено, а глаза выжжены магией. Глава местного Магического Комитета Фёдор Жрановский уверен, что убийца искал сведения об источниках магии — один из которых спрятан в волшебном кафе его жены Дарьи. Прошло три года после возвращения магии, но кто-то начинает разрушать источники, похищая их силу. Нужно найти преступника быстрее, чем он обнаружит кафе. Тем временем Магические Комитеты по всей стране подвергаются нападению неизвестных, уверенных, что не-маги, как прежде, должны подчиняться волшебникам. Грядёт новый переворот, и существование магии вновь оказывается под угрозой…