Поручик Натан Титов переведён в уголовный сыск С-ской губернии — со строгим взысканием и понижением в звании. Однако он не унывает и полон решимости начать новую жизнь в спокойном провинциальном городе, пусть и не такой насыщенной, как была в столице. Вот только губернский город С*** на поверку оказывается тем ещё тихим омутом, где роль главного чёрта играет очаровательная Аэлита Брамс — чудаковатая ведьмочка на мотоцикле, а прочие служащие уголовного сыска не отстают, превращая свои будни в настоящий водоворот приключений.