Брун — медведь-оборотень с жёлтой отметиной особо опасного существа. Эльза — утончённая девушка из аристократического круга, ученица престижной музыкальной академии. Эти двое никогда бы не встретились, если бы не вмешательство судьбы: девушка подверглась нападению вампира, и её размеренная жизнь превратилась в борьбу за выживание. Чтобы справиться с новыми обстоятельствами, Эльза нуждается в помощнике, который не испугается её состояния. Брун ищет личного помощника, способного оказать поддержку в поисках убийцы своего отца. Таким образом, их жизненные пути пересеклись. Каждый из них преследует свою цель: Брун стремится найти справедливость и наказать виновного, Эльза борется за то, чтобы провести последнюю зиму человеком. Вместе они пройдут через испытания, страхи и надежды, узнавая, что даже в холодном зимнем свете луны тепло человеческого сердца способно победить тьму.