Агент госбезопасности сталкивается с необычным испытанием — голосами убийц из будущего, звучащими прямо в его сознании. Единственный способ спастись — прислушиваться к коварным подсказкам своих невидимых спутников. У Вениамина Михновского, сотрудника органов госбезопасности, подозреваемого в измене родине, возникли серьезные трудности помимо проблем политического характера: два путешественника во времени ведут войну друг с другом, используя тело Вениамина как поле боя. Как только они берут верх, он теряет контроль над собой, и коллеги рассказывают ему ужасающие подробности его действий ночью. Первоначально временные киллеры терроризируют алкоголиков, скрывающихся в переулках, и наслаждаются запугиванием осведомителей. Вскоре, однако, они неожиданно становятся союзниками Вениамина, действуя независимо от его желания. Сейчас ситуация осложняется настолько, что оказаться вне закона стало проще, чем зависеть от кровожадных голосов, управляющих его жизнью.