Грядут масштабные преобразования в структуре Дендроконтинуума. Одним из первых изменений станет деградация человечества и последующий уход представителей вида из галактических пространств. Но надежда для землян сохраняется: ключ к решению проблемы хранится у Клима Мальгина — мастера манипуляции реальностью, который неожиданно и таинственно растворился в пространстве и времени. Следы ведут в далекое будущее, где находятся группы людей, занятых вопросом сохранения человеческого рода. Дар Железвич, князь света Руси, прямой потомок интрасенса и руководителя сопротивления Аристарха Железовского, играет ключевую роль в борьбе против агентов разрушения — отеллоидов и их пособников, стремящихся превратить наше Солнце в гигантскую чёрную дыру.