Представьте мир, где победа над рептилоидами привела не к спокойствию, а к новому витку напряжения и интриг. Именно в таком городе Новый Вавилон живёт главная героиня — успешный конфликтолог Александра, специалист по разрешению межвидовых споров. Её клиентами являются представители самых разных рас: маги заседают в городских советах, оборотни ведут расследования преступлений, ведьмы продают зелья карьерного роста, а вампиры предпочитают сиять не на солнце, а на официальных заседаниях. Однажды пути Александры пересекаются с Максом — загадочным карающей рукой правосудия, известным среди криминального мира как последний, кого видят преступники перед смертью. Несмотря на репутацию ангела, Макс обладает чёрными крыльями и поведением настоящего кошмара для нарушителей закона. Они абсолютно разные: она — дипломатичная профессионалка с обширными связями в высших слоях общества, он — одиночка с диагнозом социопатии и сомнительной репутацией. Их встреча подобна химическому эксперименту: внезапная, яркая и полная непредсказуемых последствий.