Согласно старинному обычаю королевства Альказар, ежегодно лучшие выпускники академии магии приглашаются королём на практику при дворце. Примечательно, что среди достойнейших претендентов оказалась единственная девушка — миниатюрная, худощавая, но необыкновенно смелая и дерзкая особа. Вероятно, судьба подобной крохи была бы печальна в стенах дворца, окружённого коварной аристократией, если бы не присутствие рядом её грозного учителя. Появление столь сурового, крепкого и таинственно-загадочного наставника заставляет трепетать всю королевскую семью. Кто же этот угрюмый лысый исполин с тяжёлым, настораживающим взглядом? Почему при нём драгоценные украшения монархии приходят в движение, а великая книга судеб резко закрывается и отказывается открываться вновь? Королю и его приближённым отводится ровно год, чтобы выяснить происхождение этого феномена и раскрыть секреты грозного спутника юной чародейки.