Прошло семь лет после катастрофы, погрузившей мир в вечную зиму. От могущественной империи, пострадавшей от удара кометы, уцелели лишь окраины и независимые племена на внешних рубежах. В одном из таких племён, в бедной лесной деревне, подрастает мальчик-царевич, чудом спасённый во время катастрофы. Его старший брат становится ему другом, защитником и героем. Однако трагические обстоятельства разделяют их: старшего брата насильно увозят из семьи. Царевич решает посвятить свою жизнь поискам и возвращению пропавшего. Но это нелегко — увезённого юношу отправляют в школу, где умный и харизматичный наставник начинает обучать его искусству быть тайным воином, изощрённым убийцей для выполнения скрытых поручений…