Чжу Янь, княжна клана Чи, с детства отличалась своенравием и упрямством, и ей никогда не удавалось следовать традициям. Отец собирается выдать её замуж за знатного князя, но сердце Чжу Янь уже отдано прекрасному рабу-русалке из морского племени. В стремлении избежать брака она сбегает со свадьбы и инсценирует свою смерть. Однако случайная встреча с её наставником — великим жрецом горы Цзюи, Ши Ином — ставит под угрозу смелый план княжны. Хотя Чжу Янь всегда восхищалась своим наставником, теперь они оказались по разные стороны политической борьбы. Юная княжна сталкивается с непростым выбором, не догадываясь, что их встреча не так случайна, как ей кажется. Небеса недавно открыли Ши Ину тайну о приходе Предвестника Зла, способного разрушить всю великую империю Кунсан. Сможет ли учитель и ученица изменить предначертанную судьбу и спасти свои страны? И что окажется сильнее: любовь или долг?