Осень 1928 года. Поль Дирак предсказывает антиматерию, Александр Флемминг открывает пенициллин, Ильф и Петров публикуют «Двенадцать стульев», а кинематограф замирает в ожидании звуковой эры. Сергей Травин отправляется на отдых в Пятигорск, где всё складывается далеко не по плану. Нарзан, участие в съёмках фильма, встреча со знаменитой артисткой, возрождение старой любви и — как всегда — новое приключение. Горы, самолёты, красивые девушки, кровавое преступление и неизбежное возмездие ждут его на этом пути.