После ареста, заключения и неожиданного помилования Карл Кроу вынужден вернуться в Академию Метаморфоз, в которой он преподавал много лет. Ему нужно переждать, пока не утихнут разговоры о его участии в недавнем конфликте между орденами на Тумалоне, и, заодно, разобраться, что делать с остатками своей жизни. Стефани Грей и её друзья также ощутили последствия войны — им пришлось рано повзрослеть. Теперь они возвращаются в академию, чтобы продолжить прерванное обучение. Стефани нужна стажировка по зельеварению, но профессор Кроу не желает брать учеников, особенно учитывая его давнюю неприязнь к семье её лучшего друга. Как убедить его изменить решение? Лучшая подруга советует Стефани использовать женские чары, но судьба предлагает свой путь, забрасывая Кроу и студентов в мир, полный опасных существ. Самостоятельная история в рамках серии.