Хаджар Травес, прозванный за свою храбрость и выдающиеся подвиги Безумным Генералом, возвращается в родной город, где в честь дня рождения принцессы проходит бал-маскарад. Вместе с ним его верный друг Неро и загадочная пустынная ведьма Сера. Однако никто не знает, что в сердце Безумного Генерала таится тёмный план мести. Он намерен наказать короля, который не только убил его родителей, но и обрек Хаджара на беспомощность. Если бы не его союз с драконом Травесом, путь этого мужчины закончился бы шестнадцать лет назад. Но время мести еще не пришло. Хаджар ждет подходящего момента, а пока пытается наладить отношения с сестрой, которая не помнит своего детства и не узнает в нем брата. Но Хаджар не догадывается, что за лицом верного друга скрывается кровный враг...