Попаданцам не всегда везёт, и здесь их тоже никто особо не ждёт. В стране, где большинство населения — крестьяне, а грамотность едва достигает минимального уровня. После множества жизненных испытаний изобретатель принимает предложение разведывательного отдела Главного штаба и решает стать военным чиновником. Несмотря на новый статус, он продолжает свои разработки, что мгновенно делает его мишенью для конкурентов и влиятельных лиц. Последние видят в нём опасного выскочку, способного претендовать на их привилегии, и плетут интриги, чтобы устранить его подальше от трона. Одна из таких каверз заканчивается для изобретателя больничной койкой. Но даже там он не сидит сложа руки: защищает магистерскую диссертацию и продолжает работать. Выйдя из госпиталя, он остаётся без дела, но получает неожиданное поручение — организовать миссию в Абиссинию.