СССР, 1978-й год. Александр Морозов, попаданец из нашего времени, продолжает тянуть лямку милиционера-кинолога в Зарыбинском ГОВД. Вместе с верным Мухтаром они успешно раскрывают преступления.

Неожиданно в городе начинают происходить загадочные несчастные случаи со смертельным исходом, а на место начальника присылают из области странного подполковника. Новый шеф буквально сживает со свету личный состав, а кинолог и пёс у него – как кость в горле.

Морозов понимает, что череда непонятных смертей и появление нового начальника – звенья одной цепи. Он начинает своё расследование, вот только загадок становится все больше, а подполковник продолжает вставлять палки в колёса.