Мир, разорванный на части. Железные дороги, ведущие сквозь саму Вечность. Город, где правит бесконечная осень. Холодный дождь, слякоть, грязь… но и яркие витрины магазинов, ослепительный неоновый свет казино и нескончаемые вереницы роскошных автомобилей. Город Осень никогда не спит, и никто не может предсказать, чем обернётся очередная беспокойная ночь. Сущности прорвутся в метро? Взорвётся подпольная алхимическая лаборатория? Бомбисты устроят новый теракт? Или гангстеры попытаются ограбить банк? Виктор Грей, специальный комиссар полиции, берётся за расследование убийства племянницы влиятельного члена городского совета. Погружаясь в дело, он всё яснее осознаёт: за преступлением стоит чей-то грандиозный замысел. Но кто этот загадочный кукловод? И чего он на самом деле хочет — просто власти или возможности заглянуть за границы мироздания? Ответы неизвестны. И комиссар не уверен, хватит ли ему сил довести это расследование до конца.