Мишу ждут новые испытания! Сборы на Северном Кавказе вместе с лучшими спортсменами его возрастной категории. Изнурительные тренировки, сложнейшие спарринги. Только лучшие получат шанс отправиться на турнир и побороться за путёвку на чемпионат СССР. Сможет ли Миша оказаться среди них? Время покажет!