Королевство Герния расширяет свои владения, покоряя кочевые племена, принуждая их к оседлому образу жизни или уничтожая. Жители равнин обладают природной магией, в то время как Герния полагается на силу современного оружия, уверенно одерживая победы. Однако для дальнейших завоеваний ей нужны профессиональные воины. В этой стране существует строгая традиция: первый сын в благородной семье получает отцовское наследство, третий становится священником, а второй — солдатом. Невар Бурвиль, второй сын лорда, получившего титул за военные заслуги, решает поступить в престижную Королевскую академию кавалерии. Юноша надеется на блестящую карьеру офицера, но вскоре сталкивается с тем, что путь к успеху не так прост, как он думал. Невар попадает в паутину интриг, несправедливости и грязных игр, и ему предстоит узнать, что его ждёт особая судьба — стать связующим звеном между древним магическим миром и бурно развивающейся цивилизацией.