Прошёл год. Кейрен и Таннис теперь живут в уютной квартире в Верхнем городе. Таннис посещает курсы благородных манер, осваивая искусство быть леди, и до сих пор не верит своему счастью, засыпая и просыпаясь в объятиях любимого. Но сможет ли эта идиллия длиться вечно? Для Кейрена род всегда был на первом месте, а влиятельные родственники не готовы смириться с выбором наследника. Девушка из трущоб — не та невестка, которую они желают видеть в своей семье. Сумеют ли влюблённые отстоять своё право быть вместе? Тем временем Брокк с гордостью представляет новое творение — дирижабль «Янтарная леди», названный, разумеется, в честь Кэри. Но между ними нет любви, только изматывающая обоих дружба. Сколько ещё продлится это шаткое равновесие? Особенно теперь, когда в их отношения вмешивается кто-то третий…