Метаморфы — существа, способные менять свой облик и владеть магией, — считались исчезнувшими. Но в одной маленькой деревушке на свет появляется Анна, обладающая этими редкими способностями. Повзрослев, она превратится в безжалостную мстительницу, которая отомстит за страдания, пережитые в детстве. Главы Великих Домов Тайного Города не могут позволить ей продолжать убийства. Им во что бы то ни стало нужно остановить опасного метаморфа. Но как победить того, кто может стать кем угодно?