Алексея Чадова, известного как Чудо, отправляют во дворец Соломона на водный мир Фризе, охваченный таинственной эпидемией. Его друзья, оставшиеся на Земле, пытаются передать военным важное сообщение, способное изменить ход событий. Тем временем дворцы Императоров начинают действовать, обнаруживая ужасающие следы эволюции среди заражённых. А простые люди борются за жизнь, пытаясь не попасть в лапы ужаса.