Страх — одно из самых древних и сильных чувств. Будь ты человеком или существом, чудом или нав, ты обязательно чего-то боишься. И не воспользоваться этой слабостью — огромная ошибка, особенно если ты всего лишь колдунья, а жители Тайного Города считают тебя никем. В Москве начинают происходить странные преступления. Все указывает на то, что их совершил не человек. И это действительно так…