Михаил Латышев, герой Афганской войны, возвращается домой после контузии. Он влю... ется в свою бывшую одноклассницу Веру, у которой есть дочь Аглая. Но Вера и её дочь погибают в железнодорожной катастрофе. Не в силах справиться с горем, Михаил начинает пить, теряет всё и становится бомжом. Однажды незнакомец садится рядом с ним на скамейку в парке и предлагает выпить коньяку. Очнувшись, Михаил обнаруживает, что находится в секретной лаборатории, где над ним проводят страшный эксперимент, превращая его в рептилоидное существо. События развиваются с пугающей скоростью, вовлекая всё больше людей. ФСБ обращается к специалистам компании «Заслон», которые владеют уникальными технологиями. Борис, один из лучших сотрудников «Заслона», отправляется в монгольскую Шамбалу — мистическое место, окутанное легендами, где, возможно, скрываются ответы на все вопросы. Сможет ли он разгадать тайну ужасного Эксперимента? Вернёт ли Михаил себе человеческий облик? И кто на самом деле стоит за этими кошмарными событиями?