Император, проявив редкую мудрость, решил сразу две проблемы: излишек молодых магов, нарушающих покой столицы, и дефицит магов в отдалённых уголках страны. Он издал указ, по которому маги должны были продемонстрировать свою полезность через служение. И вот кому-то выпала честь бороться с пожарами на торфяниках, кому-то — уничтожать яблоневую плодожорку, а кто-то занялся увеличением поголовья пингвинов на земле Франца-Иосифа. Ивану Кошкину и его верному другу Береславу Волотову предстоит отправиться в городок Подкозельск, когда-то славившийся своими сырами и маслом. Правда, прошло уже более ста лет, а может, и двести, и с тех пор многое изменилось: поля заросли, поголовье скота сократилось, а от знаменитых эльфийских коров остался только один странный бык. Но это не беда! Справятся. Главное — подходить к делу с воображением, а ещё не забывать о магии. Кто сказал, что количество не может заменить качество? Он просто не пробовал!