Детство осталось позади. Когда-то у Сергея были мечты, но с годами реальность заставила их уступить место суровым обстоятельствам. Взрослая жизнь шаг за шагом уводит его от прежних планов, а впереди — неопределённость. Но всё меняется, когда им вдруг начинает интересоваться сам Сталин. Теперь вопрос не в том, сможет ли он осуществить свои мечты, а в том, удастся ли ему вообще выжить. Ведь 1937 год уже не за горами…