Вэл знал Талли с самого детства — казалось, она была рядом всегда. Он считал её названной сестрой и не задумывался, что их связывает нечто большее. Когда пришло время выбирать специализацию, Вэл, несмотря на уговоры родителей пойти в юриспруденцию, без колебаний отправился за Талли на биологический факультет. Исследования редких животных не обещали блестящей карьеры, но он и слышать не хотел о скучной офисной жизни. Теперь же он оказался в глухом месте без электричества и связи, чтобы наблюдать за странной породой горных овец. Ради чего всё это? Только из-за того, что Талли так воодушевлённо о них рассказывала? Всё казалось бессмысленным… до того самого момента, пока в небе над перевалом они не заметили нечто необычное. Сначала друзья решили, что это парапланерист, потерявший управление. Но разговор с местными жителями вызвал тревогу: на такой высоте люди не летают. Решив разобраться, Вэл и Талли отправляются в горы. Прогулка, начавшаяся как научная экспедиция, превращается в опасное приключение. Их ждёт встреча с существами, о которых прежде можно было лишь читать в фантастических книгах…