Встречайте Алекса Хергенсхаймера. Он прилетел в Полинезию на дирижабле «Граф фон Цеппелин» и путешествует по островам на круизном судне «Конунг Кнут». Согласившись пройти ритуал хождения по огню, Алекс не обжегся, только ненадолго потерял сознание. Но вот странное: когда он приходит в себя, все называют его «мистер Грэхем». Почему корабль «Конунг Кнут» выглядит по-другому? Почему в этом мире нет ни одного дирижа... ?