С давних пор люди и волкодлаки жили в хрупком мире, соединённом верой в Триединых богов: Вотана, Летовеха и Андурина. Но однажды боги решили посеять раздор, натравив волков и людей друг на друга. Юная Хель из клана волкодлаков ещё не подозревает о коварном замысле богов. Единственное, что беспокоит её сейчас, — это судьба любимой волчицы Веревочки, которую она должна убить собственными руками. В отчаянии Хель решает бежать и, по пути, освобождает из заключения Анну — дочь короля людей, захваченную Железными клыками. Это действие становится причиной огромной войны, в которой никто не останется в стороне. И единственная надежда — перехитрить древних богов...