Восстановив царевичу Елисею трон Ярилова града и изгнав ведьму Чеславу, Владлен и Лука сталкиваются с новыми угрозами — на столицу обрушивается загадочный мор: совершенно здоровые люди внезапно умирают на улицах и в своих домах, и никто не может понять, что с ними произошло. Тем временем Ярина, получив в наследство от бабушки колдовской дар и самого настоящего черта, оказывается изгнанной из своей деревни. Она находит укрытие в селе неподалеку от Ярилова Града, где обитают исключительно ведьмы. Мрачный Взвод снова выходит на охоту — удастся ли злу скрыться за маской добра?