Группа студентов отправляется в глухую уральскую деревушку в поисках этнографических материалов и старинных легенд. Местные жители встречают их радушно, охотно делятся рассказами о русалках, банниках и прочей нечисти, веками живущей в этих местах. Вот только ребята даже представить не могли, что всё это — не просто сказки. Вскоре они сталкиваются лицом к лицу с лесавкой и кикиморой, один из них оказывается заколдован ведьмой Чернавой, а сам царь-полоз влю... ется в обычную студентку. Сумеют ли они выбраться из этого мира, где мифы оживают, а граница между реальностью и древними страхами стирается? Или деревушка навсегда изменит каждого из них?..