В тёмных переулках столицы Адилийского королевства таится загадочное чудовище. Маги избегают выходить из домов после захода солнца, ведь встреча с этим монстром меняет природу их чар. Раньше лишь немногие осмеливались овладеть искусством трансформации магии, а теперь эта способность пугает всех без исключения. Но я не позволю страху управлять ситуацией — я ректоресса академии ведьм! Ни одна из моих учениц не должна бояться ничего, кроме экзаменов… и, возможно, моего строгого взгляда. К тому же, кому-то из них придётся женить на себе упрямого претендента, иначе о дипломах можно забыть. Это первая часть истории.