Динара Лэсарт — темный маг, но ей приходится всеми силами скрывать свой дар. Согласно указу императора, все безродные темные обязаны проходить обучение у высших демонов. На деле же это «обучение» оборачивается настоящим рабством: ученики полностью зависят от своих наставников. Такая перспектива Динаре совсем не по душе. Дочь темного лорда Сумеречья, она давно мечтала попасть в Школу Иллюзий и Преображения. Несмотря на утрату близких и все испытания судьбы, ей удалось осуществить свою мечту. Но жизнь в ШИПе оказалась не легче. Главнокомандующий Темного Альянса решил добавить проблем: выпускников школы собираются отправить на совместные боевые учения в военную академию Карагата. Это грозит серьёзными последствиями — стоит Динаре хоть на мгновение потерять контроль, и её темная магия может вырваться на свободу…