Сидни Сэйдж — алхимик, одна из тех загадочных людей, что стоят на границе двух миров: человеческого и вампирского. Её задача — хранить тайны вампиров и оберегать людей от знания, которое может разрушить всё. Но привычный порядок рушится, когда в её жизни появляется Маркус Финч — харизматичный и опасный беглец-алхимик. Он утверждает, что организация, которой Сидни верила с детства, скрывает от неё правду. Он предлагает ей открыть глаза и пойти против тех, кто воспитал её… Но свобода оказывается не такой простой, как она думала. И всё же сейчас у Сидни нет времени на сомнения и чувства — кто-то, владеющий тёмной магией, охотится на молодых ведьм. Расследуя эти нападения, она всё яснее понимает: следующей в списке может быть она сама.