На восточных границах вновь назревает напряжённость. Маньчжуры требуют вернуть Амурский выступ и грозят развязать войну. Никита одновременно занимается разработкой системы индивидуальной защиты для русской армии и полностью берет на себя руководство семейным бизнесом. Ответственность за близких и друзей заставляет его быть предельно осторожным в каждом решении. Но молодой волхв не забыл свою клятву — найти Хазарина и наказать его за случившееся в Албазине.