Жизнь былинных богатырей никогда не была простой. Русь раздирали междоусобицы, границы подвергались нападениям басурман, а по дорогам странствовал лихой народ. Лишь смелый воин с верным конём, мечом или палицей мог противостоять всем опасностям. Илья-Годун мечтал стать великим витязем, но одна вражеская стрела лишила его здоровья и приковала к постели. Юный княжич пал духом, однако его отец Сергей снабдил сына хитроумными приспособлениями и особой повозкой…