Эрни всего двенадцать, но он уже знает, что такое выживание. Зимой он носит тонкую куртку, мерзнет, но не сдаётся — его греет мечта. Мечта о гитаре, о музыке, о сцене… Пока это кажется недосягаемым, но он верит: когда-нибудь всё получится. Почти отчаявшись найти хоть какую-то работу и обрести свободу, Эрни неожиданно сталкивается с загадочным незнакомцем, который, словно из другого мира, предлагает ему тёплый чай и… нечто гораздо большее.