Никто и представить не мог, что всей Академии окажется достаточно одного противника. Но именно так произошло: завоеватель по имени Мул, пришедший с Периферии, сумел преобразовать Галактическую Империю в Союз Миров. Он овладел планетой Терминус без единого выстрела. Единственная надежда на спасение Плана Селдона — загадочная Вторая Академия, тайно созданная на краю Галактики, в самом «конце звёзд»…